В центре сюжета сериала находится храбрый майор МВД Сергей Грачев, по прозвищу «Грач». Он никогда не боялся рискнуть жизнью во имя справедливости, за что однажды поплатился. Во время опасной операции по освобождению заложника майор, проявив отвагу, получил пулю в голову. Выжить удалось чудом – врачи даже пулю не смогли извлечь и его головы. Ранение сильно сказалось на жизни Грача, сильно изменив её. Пережив клиническую смерть, он, как утверждает, видел потусторонний мир и открыл в себе новые 